راه های زیادی برای کسب سود از طریق ترید ارزهای دیجیتال وجود دارد. استراتژی های معاملاتی شما را با تکنیک های حیاتی که باید به عنوان یک برنامه دنبال کنید، توانمند می کند. به این ترتیب، می‌توانید استراتژی ارزهای دیجیتال خود را بهینه کرده و به طور مداوم نظارت کنید.

با این حال، استراتژی های معاملاتی متعددی وجود دارد – ما در مورد برخی از محبوب ترین آنها صحبت خواهیم کرد. در حالت ایده‌آل، این مقاله بر اساس استراتژی‌های معاملاتی ارزهای دیجیتال است. به طور خلاصه، این استراتژی‌ها ممکن است برای سایر دارایی‌ها مانند سهام، فارکس یا احتمالاً طلا نیز مؤثر باشند.

یک استراتژی تجاری جامع به شما کمک می کند تا به هدف سرمایه گذاری و تجارت خود برسید. و همچنین، ممکن است نرخ بازگشت سرمایه (ROI) خود را افزایش دهید.

استراتژی معاملاتی چیست؟

یک استراتژی تجاری را می توان به عنوان یک برنامه تجاری گسترده در نظر گرفت. استراتژی معاملاتی چارچوبی است که شما ایجاد می کنید تا شما را در طول دوره و فعالیت های تجاری خود راهنمایی کند.

یک برنامه تریدضروری است زیرا به بهبود مدیریت ریسک و حذف تصمیمات غیر ضروری کمک می کند. با این حال، داشتن استراتژی معاملاتی الزامی نیست. اما گاهی اوقات ممکن است اجتناب ناپذیر باشد. همانطور که گفته می شود، “اگر در برنامه ریزی شکست بخورید، پس برای شکست برنامه ریزی می کنید.” طرح معاملاتی شما نحوه واکنش شما را به هر احتمالی در بازار دیکته می کند. به عبارت ساده، یک طرح معاملاتی شما را در برابر هر گونه نتایج بازار آماده می کند. شما را از خطرات و تصمیمات غیر ضروری که ممکن است منجر به زیان مالی شود، دور می کند.

به عنوان مثال، یک استراتژی معاملاتی عمیق ممکن است شامل موارد زیر باشد

• طبقات دارایی تجاری شما
• تنظیمات معاملاتی شما
• نوع شاخص ها و ابزارهایی که استفاده می کنید
• چه چیزی مکان های معاملاتی ورودی و خروجی شما را فعال می کند
• چگونه دستاوردهای پورتفولیوی خود را بهینه سازی و ارزیابی می کنید.

علاوه بر این، استراتژی معاملاتی شما ممکن است شامل سایر دستورالعمل های اساسی، حتی قوانین شخصی باشد. به عنوان مثال، ممکن است در برنامه معاملاتی خود داشته باشید که در حالت بیماری یا خستگی معامله نکنید. شما می توانید زمانی را برای معامله خود برنامه ریزی کنید، به این معنی که روزهایی که معامله نمی کنید. آیا قیمت بیت کوین را در تعطیلات آخر هفته بررسی می کنید؟ به هر حال، شما باید موقعیت های تجاری خود را قبل از آخر هفته ببندید.

تنظیم یک طرح معاملاتی ممکن است شامل تأیید با آزمایش پیش رو و آزمایش برگشت باشد

این مقاله در مورد دو استراتژی تجاری اصلی – هر دو غیرفعال و فعال بحث خواهد کرد. همانطور که به زودی متوجه خواهید شد، تعاریف استراتژی های معاملاتی سفت و سخت نیستند و ممکن است بین آنها همپوشانی ایجاد شود. مسلماً ممکن است ارزش در نظر گرفتن یک رویکرد مرکب با ادغام راهبردهای جمعی را داشته باشد.

استراتژی های معاملاتی فعال

استراتژی های فعال توجه و زمان بیشتری را می طلبد زیرا خطراتی را در بر دارند. این نام “فعال” را گرفته است زیرا به نظارت مستمر و مدیریت مستمر پورتفولیو نیاز دارد.

معاملات روز

معاملات روزانه ممکن است محبوب ترین استراتژی معاملاتی فعال باشد. این یک تعبیر نادرست معمولی است که فرض کنیم همه معامله‌گران فعال بر اساس توصیف معامله‌گران روز هستند. هنوز، این نادرست است.

معاملات روزانه مستلزم موقعیت های ورود و خروج در همان روز است. بر این اساس، معامله گران روزانه قصد دارند به اقدامات قیمت درون روزی سوبسید بدهند، به عنوان مثال، حرکات قیمت در یک روز معاملاتی رخ می دهد.

کلمه “معاملات روزانه” از بازارهای سنتی گرفته شده است، جایی که معاملات در ساعات خاصی باز می شود. در چنین بازارهایی، معامله گران روزانه هرگز بیش از 24 ساعت موقعیت خود را حفظ نمی کنند.

اکثر پلتفرم های صرافی 24 ساعت شبانه روز و 365 روز در سال را تعریف می کنند. به هر حال، در زمینه بازار کریپتو، استفاده از معاملات روزانه متفاوت است. این یک رویکرد معاملاتی کوتاه مدت است که در آن معامله گران باید موقعیت های ورود و خروج را در عرض 24 ساعت یا کمتر درج کنند.

معامله گران روزانه از تجزیه و تحلیل تکنیکی و تهاجمی قیمت برای ایجاد تصورات تجاری استفاده می کنند. آنها همچنین ممکن است تکنیک های دیگری را برای مشاهده نارسایی ها در بازار پیاده کنند.

اگرچه معاملات روزانه ارزهای دیجیتال می تواند غنی باشد، اما همچنان مستلزم ریسک، نظارت مداوم و استرس است. به این ترتیب، معاملات روزانه برای همه سرمایه گذاران یا معامله گران مناسب نیست.

 نوسان گیری

معاملات نوسانی یک استراتژی کوتاه مدت است که هدف آن یارانه دادن به سود ابزارهای مالی مانند اختیار معامله، قراردادها، آتی و ارزهای دیجیتال در بازه زمانی از چند روز تا چند هفته است. معاملات نوسانی بین معاملات روند و معاملات روزانه قرار می گیرد.

هدف معامله گران سوئینگ در درجه اول این است که از امواج نوسانی که برای چند روز یا چند هفته به وقوع می پیوندند، دور بزنند. معامله گران نوسانی ممکن است با ترکیب عوامل اساسی برای ساختن نظریه معاملاتی خود، از یک رویکرد ترکیبی استفاده کنند. با این حال، الگوهای نمودار و شاخص‌های فنی نقشی حیاتی در معاملات نوسانی بازی می‌کنند، اگرچه تغییرات بنیادی ممکن است مستلزم دوره طولانی‌تری باشد.

برای مبتدیان، معاملات نوسانی ممکن است در مقایسه با سایر استراتژی های معاملاتی فعال مناسب و در دسترس تر باشد. عامل مهمی که معاملات نوسانی را از معاملات روزانه متمایز می‌کند این است که برای انجام آن به دوره‌های طولانی‌تری نیاز دارد. علاوه بر این، استراتژی معاملاتی نوسان کوتاه است و ردیابی آن را آسان می کند.

استراتژی معاملاتی نوسانی به معامله گران زمان کافی برای بررسی تصمیمات خود می دهد. با معاملات نوسانی، تصمیم‌گیری نیاز کمتری دارد و عجله کمتری دارد که برای مبتدیان ایده‌آل است.

ترید در روند

در برخی موارد به آن معاملات موقعیتی می گویند. معاملات پرطرفدار یک استراتژی بلند مدت است که مستلزم حفظ موقعیت ها برای یک بازه زمانی طولانی است. معمولاً چند ماه طول می کشد. هدف معامله گران پرطرفدار در درجه اول گرفتن لبه روندهای جهت دار است. معامله گران روند می توانند برای یک روند نزولی، یک موقعیت کوتاه و برای یک روند صعودی، یک موقعیت خرید را وارد کنند.

استراتژی ترید در روند فرض می کند که دارایی اصلی حرکت روند خود را حفظ می کند. اما، یک معامله گر روند باید منتظر تغییرات احتمالی روند باشد. آنها همچنین می توانند سایر شاخص های فنی را در استراتژی معاملاتی خود بگنجانند تا ROI خود را جمع کنند و ریسک های مالی را کاهش دهند.

معاملات روند می تواند برای مبتدیان مناسب باشد، اما ممکن است نیازمند بررسی مناسب (DD) و مدیریت ریسک باشد.

اسکالپینگ

تریداسکالپینگ شکلی از معاملات روزانه با فرکانس بالا است که هدف آن کسب سودهای افزایشی کوچک است که به سود قابل توجهی اضافه می کند. این شامل نگه داشتن معاملات برای چند ثانیه یا چند دقیقه است که آن را به سریع ترین شکل معامله تبدیل می کند.

اسکالپرها زودتر سود می کنند اگر بازار به نحو مطلوبی حرکت کند و با بستن سریع موقعیت ها در صورت چرخش بازار، ضرر را به حداقل برساند. در نتیجه، تجارت اسکالپینگ شکل بسیار شدیدی از معامله است که نیاز به توجه کامل دارد. معمولاً به تجارت با فرکانس بالا (HFT) مربوط می شود.

برای به حداکثر رساندن موفقیت خود، اسکالپرها معمولاً به دنبال قرار دادن معاملات مطابق با روند هستند و اغلب از شاخص های فنی مانند میانگین متحرک و RSI همراه با به روز رسانی های اقتصادی و اخبار استفاده می کنند.

اسکالپرها اغلب موقعیت‌ها را باز و بسته می‌کنند، زیرا این روند برای قفل کردن سودهای کوچک توسعه می‌یابد. اسکالپرها معمولاً در بازارهای با نقدشوندگی بالا معامله می کنند و به آنها اجازه می دهد به سرعت وارد و خارج شوند. همچنین می‌تواند به کاهش هزینه‌های سفته‌بازی در تغییرات قیمت‌های کوچک کمک کند، زیرا بازارهای نقدشونده‌تر اغلب اسپرد کمتری دارند.

با این حال، تجارت اسکالپینگ برای مبتدیان توصیه نمی شود زیرا پیچیدگی بیشتری را در بر می گیرد و برای معامله گران پیشرفته و بزرگ (نهنگ ها) مناسب است. قابل توجه است که ورود به یک موقعیت بالا به اندازه کافی خوب نیست زیرا هدف نرخ سود کوچک است.

استراتژی های سرمایه گذاری غیرفعال

استراتژی های سرمایه گذاری غیرفعال همیشه به معنای تلاش برای شکست دادن بازار نیست. استراتژی‌های سرمایه‌گذاری غیرفعال، رویکردهای غیرمستقیم‌تری هستند که عملکرد بازار را در بلندمدت منعکس می‌کنند.

از نظر تاریخی، استراتژی‌های غیرفعال اغلب به همان اندازه، اگر نگوییم بهتر از استراتژی‌های فعال‌تر عمل کرده‌اند. برای مبتدیان مناسب است زیرا آسان تر است و زمان و مدیریت پورتفولیو کمتری را می طلبد.

خرید و نگه داری

خرید و نگهداری یک رویکرد سرمایه گذاری غیرفعال است که در آن معامله گر سهام را خریداری می کند و آنها را برای درازمدت نگه می دارد تا سود کسب کند. به عبارت دیگر، استراتژی خرید و نگه داشتن به جای تلاش برای تغییر روند حرکت قیمت، در مورد حذف هر گونه فراز و نشیب در سهامی است که مالک آن هستید.

معامله گران بلند مدت معمولا از این استراتژی استفاده می کنند، جایی که هدف اصلی ورود به بازار بدون در نظر گرفتن زمان است. با خرید و نگهداری، قیمت ورودی یا زمان‌بندی نگران‌کننده نخواهد بود. و همچنین، می توانید معاملات خود را با استراتژی خرید و نگه داشتن خودکار انجام دهید.

استراتژی خرید و نگه داشتن تقریباً برای همه معامله گران صرف نظر از سطح آنها، چه مبتدی یا پیشرفته، مناسب است. این نیازی به نظارت مکرر عملکرد نمونه کارها ندارد، اما هر چند وقت یکبار.

شما می توانید استراتژی خرید و نگه داشتن را با رویکرد HODL مرتبط کنید، جایی که معامله گران از فروش ارزهای دیجیتال خود صرف نظر از نوسانات بازار خودداری می کنند. اگرچه، ارزهای دیجیتال دارایی های فرار و پرخطر هستند. در ارزهای دیجیتال، بیت کوین به استراتژی خرید و نگهداری مرتبط است، اما رویکرد خرید و نگهداری ممکن است برای سایر ارزهای دیجیتال شکست بخورد.

سرمایه گذاری شاخص

به خصوص از دیدگاه استراتژی منفعل، سرمایه گذاری شاخص می تواند یکی از ساده ترین رویکردهای معاملاتی باشد. سرمایه گذاری شاخص شامل خرید ETF ها و شاخص ها در بازارهای سنتی است. می‌توانید محصولاتی مانند ETF را در بازارهای ارزهای دیجیتال در جنبش مالی غیرمتمرکز (DeFi) و صرافی‌های متمرکز پیدا کنید.

تئوری پشت رویکرد سرمایه‌گذاری شاخص، ادعای سبدی از دارایی‌های کریپتو و ایجاد توکنی است که عملکرد ترکیبی آنها را نظارت می‌کند. با این حال، سبد می‌تواند از همان سکه‌ها مانند توکن‌های ابزار یا سکه‌های حریم خصوصی تشکیل شود. اما، در غیر این صورت کاملاً می تواند، تا زمانی که یک خوراک قیمت قابل اعتماد را حفظ کند.

به عنوان یک سرمایه گذار، چگونه می توانید از شاخص های رمزنگاری استفاده کنید؟ به عنوان مثال، شما می توانید به جای انتخاب یک سکه انفرادی، در یک شاخص سکه سودمند سرمایه گذاری کنید. به این ترتیب، می‌توانید در سکه‌های سودمندی به‌عنوان یک بخش برای از بین بردن ریسک شرط‌بندی روی یک توکن، شریک کنید.

علاوه بر این، سرمایه‌گذاری شاخص یک استراتژی ساده‌تر است زیرا نیازی به نظارت مکرر ندارد. به این ترتیب، پتانسیل تبدیل شدن به یک رویکرد سرمایه گذاری محبوب تر در بخش کریپتو را دارد.

افکار بسته

تدوین یک استراتژی معاملاتی ارزدیجیتال ایده آل برای هدف تجاری و اصطلاح شخصی شما می تواند استرس زا باشد. ما محبوب ترین رویکرد معاملات ارز دیجیتال را بررسی کردیم. به طور خوش بینانه، شما یکی را که برای برنامه مالی شما مناسب است، معما می کنید.

ایجاد یک برگه یا ژورنال معاملاتی برای ارزیابی عملکرد هر استراتژی تجاری می تواند مفید باشد.

با تریدجامع و سوابق داده، باید بتوانید رویکردهای خود را متعادل کنید. در غیر این صورت، استراتژی های معاملاتی شما باید به طور مداوم پیشرفت کنند زیرا تجربه معاملاتی بیشتری دارید.