مدت زمان مطالعه:4دقیقه

 

این مقاله ترجمه ای  از سایت کوین تلگراف میباشد و چهار عامل کلیدی را در ساخت ان اف اتی بررسی میکند

1-آیا NFT ها بر اساس اتریوم هستند؟

2-چرا بیشتر NFT ها روی اتریوم هستند؟

3-چرا NFT ها از اتریوم استفاده می کنند نه بیت کوین؟

4-کدام بلاک چین برای NFT ها بهتر است؟

 

1-آیا NFT ها بر اساس اتریوم هستند؟

توکن‌های غیرقابل تعویض (NFT) با هر پروژه مبتنی بر اتریوم سازگار هستند. برای مثال می توانید یک قطعه پرتره را با بلیط عوض کنید!

 

اکثر NFT ها بخشی از بلاک چین اتریوم در سطح بالایی هستند. اتر ( ETH )، مانند Dogecoin ( DOGE )، یک ارز دیجیتال است، اما بلاک چین اتریوم همچنین این NFT ها را فعال می کند، که اطلاعات اضافی را ذخیره می کند که به آنها اجازه می دهد عملکرد متفاوتی با ارزهای دیجیتال داشته باشند.

 

 

NFT ها پتانسیل باورنکردنی دارند و ERC-721 برای رفع نیاز به توکن های منحصر به فرد ایجاد شده است. علاوه بر این، استاندارد ERC-721 به دلیل نادر بودن یا قدیمی بودن آن متمایز است و می تواند ارزش متفاوتی نسبت به توکن دیگری از همان قرارداد هوشمند داشته باشد . ردیاب Etherscan NFT  های برتر در اتریوم را بر اساس حجم نقل و انتقالات رتبه بندی می کند. 

 

اما آیا برای ساخت NFT به اتریوم نیاز دارید؟ پاسخ منفی است. اتریوم پیش نیازی برای ایجاد NFT نیست. بلاک چین های دیگری مانند Solana ( SOL )، Cardano ( ADA )، Tezos ( XTZ )، BNB Chain ( BNB ) و Tron ( TRX ) پلتفرم های جایگزین برای استخراج یا ایجاد NFT هستند.

 

بنابراین، اگر می‌خواهید به این سوال پاسخ دهید: «آیا ETH تنها راه برای خرید NFT است؟» پاسخ، باز هم منفی است. هر پلتفرم مستلزم پرداخت هزینه تراکنش در توکن اصلی خود است. به عنوان مثال، 2 ADA ( توکن بومی بلاک چین کاردانو ) هزینه پلتفرم NFT-MAKER PRO است که همراه با NFT ضرب شده (الزامات کاردانو) به کیف پول مشتریان پرداخت می شود.

 

2-چرا بیشتر NFT ها روی اتریوم هستند؟

اتریوم در بین سایر شبکه های بلاک چین پیشتاز است و NFT ها در بلاک چین اتریوم متولد شدند. در نتیجه، NFT ها به طور متوسط ​​با قیمت بسیار بالاتری به فروش می رسند، بنابراین سازندگان آنها را به سایر پلتفرم ها ترجیح می دهند.

 

بلاک چین اتریوم به دلیل داشتن شبکه و معماری داده بسیار ایمن ، بازار مالی غیرمتمرکز (DeFi) را رهبری می‌کند و بخش عمده‌ای از پروژه‌های NFT به صورت سکه‌های ERC-721 بر روی آن اجرا می‌شوند. علاوه بر این، بلاک چین، NFT ها را در معرض دید گسترده ای از یک بازار بزرگ و رو به رشد قرار می دهد. علاوه بر این، سیستم های NFT باید همچنان با ماشین مجازی اتریوم سازگار باشند تا کیف پول های اتریوم مانند Metamask بتوانند از آنها پشتیبانی کنند.

 

با این حال، حجم بالای ترافیک شبکه باعث عقب ماندگی قابل توجه تراکنش ها می شود که منجر به افزایش قابل توجهی در کارمزد تراکنش ها می شود. Rarible، OpenSea و Nifty Gateway سه بازار محبوب NFT مبتنی بر اتریوم هستند . با این وجود، به دلیل محدودیت های بلاک چین اتریوم، سازندگان NFT برای غلبه بر این مشکلات به راه حل های دیگری مانند بلاک چین Solana روی آورده اند.

 

NFT های اتریوم در مقابل NFT های سولانا

فرآیند اجماع مورد استفاده توسط سولانا و اتریوم متفاوت است. اثبات کار توسط اتریوم استفاده می شود که منجر به شبکه غیرمتمرکزتر با مقیاس پذیری کمتر می شود. ETH 2.0 برای رفع مشکل مقیاس پذیری ترسناکی طراحی شده است که سهم بازار NFT و DeFi آن را تهدید کرده است. در نتیجه، رهبر بلاک چین ممکن است وضعیت خود را از دست بدهد، مگر اینکه ارتقاء 2.0 به سرعت اجرا شود. 

 

در مقابل، سولانا از ترکیبی از اثبات سهام و اثبات تاریخ استفاده می کند ، روشی کمتر ایمن اما کارآمدتر که امکان انجام تراکنش های سریع و کم هزینه را با استفاده از ارز اصلی خود به نام SOL فراهم می کند. با این حال، اتریوم یک پروژه بالغ با موقعیت قابل توجهی در بازار است که باعث افزایش اعتماد سازندگان به استخراج NFT در بلاک چین اتریوم می شود.

 

SolSea بازار آزاد NFT سولانا است. هنگام ضرب کردن NFT، به سازندگان اجازه می‌دهد مجوزها را انتخاب کرده و ترکیب کنند. گفته می شود، مجموعه داران می دانند چه چیزی می خرند و سازندگان می دانند چه چیزی می فروشند. Solanart، یک بازار NFT برجسته که قبل از SolSea راه اندازی شد، یکی دیگر از بازارهای NFT محبوب در Solana است.

 

3-چرا NFT ها از اتریوم استفاده می کنند نه بیت کوین؟

هدف اساسی اتر این است که قرارداد هوشمند اتریوم و عملیات پلت فرم برنامه های غیرمتمرکز (DApps) را برای استفاده و کسب درآمد آسان تر کند تا اینکه خود را به عنوان یک سیستم پولی جدید معرفی کند. با این حال، ساتوشی ناکاموتو بیت کوین را یک سیستم نقدی الکترونیکی همتا به همتا نامید 

 

قراردادهای هوشمندی که مالکیت را اختصاص می‌دهند و بر قابلیت انتقال NFTها نظارت می‌کنند، برای ایجاد توکن‌های غیرقابل تعویض استفاده می‌شوند که بلاک چین بیت‌کوین از آن‌ها پشتیبانی نمی‌کند. NFT ها قابل تعویض نیستند در حالی که هر بیت کوین ارزش یکسانی خواهد داشت، هر NFT می تواند دارایی زیربنایی متفاوتی را نشان دهد و از این رو، دارای ارزش متمایز باشد.

 

به عنوان مثال، زمانی که شخصی یک NFT را تولید یا ضرب می کند، کدی را اجرا می کند که در قراردادهای هوشمند ذخیره می شود که از استانداردهای مختلفی مانند ERC-721 پیروی می کند. این داده ها در بلاک چین ذخیره می شوند، جایی که NFT مدیریت می شود.

 

علاوه بر موارد فوق، هر توکن دارای هویت مجزایی است که به یک آدرس اتریوم گره خورده است. با این حال، هر توکن دارای یک مالک منحصر به فرد است که به راحتی قابل شناسایی است زیرا مبتنی بر اتریوم هستند و می توان آنها را در هر صرافی یا بازار NFT مبتنی بر اتریوم خریداری و معامله کرد.

 

4-کدام بلاک چین برای NFT ها بهتر است؟

هنگام انتخاب هر بلاک چین برای استخراج NFT، مانند اتریوم برای توسعه NFT، از استحکام قراردادهای هوشمند آن اطمینان حاصل کنید، ساختار کارمزد بلاک چین، اقدامات امنیتی و سرعت تراکنش را بررسی کنید و احتمال فورک را ارزیابی کنید.

 

در بازار ارزهای دیجیتال، NFT ها درجایگاه مهمی هستند. آنها برای افرادی که ممکن است در غیر این صورت با این دارایی ها تماس نداشته باشند، بیشتر در معرض ارزهای دیجیتال قرار می گیرند. علاوه بر این، آنها به طور فعال در پذیرش انبوه فناوری بلاک چین مشارکت می کنند، زیرا ارتباط نزدیکی با هنر دیجیتال و بازی دارند.

 

با این حال، انعطاف پذیری قراردادهای هوشمند یک بلاک چین جزء اصلی امنیت کلی فناوری دفتر کل توزیع شده است. قراردادهای هوشمند باید آزمایش های گسترده ای را پشت سر بگذارند تا بالاترین سطح قابلیت اطمینان و کارایی را ارائه دهند و حداقل خطر خرابی، نقض و هک را تضمین کنند.

 

علاوه بر این، راه حل های مقرون به صرفه برای تراکنش های مبتنی بر NFT مورد نیاز است که برای استفاده و پذیرش دارایی های غیرقابل تعویض بسیار مهم است. در نتیجه، ساختار هزینه برای NFTها در بلاک چین عامل مهمی است که باید در نظر گرفته شود، که گزینه ایده آلی است.

 

هارد فورک‌ها می‌توانند ویژگی‌های غیرقابل تغییر را به خطر بیندازند ، زیرا کپی کردن NFT‌ها یکپارچگی آنها را زیر سوال می‌برد. بنابراین، طراحی NFT ها و بازارهای آنها بر روی بلاک چین های مقاوم در برابر فورک بسیار مهم است.

 

به طور مشابه، از آنجایی که بلاک چین ها از نظر طراحی تغییر ناپذیر هستند، نهایی شدن سریع تر به این معنی است که مهاجمان چارچوب های زمانی کمتری برای به خطر انداختن دفتر کل دیجیتال دارند. بنابراین، هر پلتفرمی که با حفظ تمرکززدایی به نهایی شدن تراکنش سریع‌تر می‌رسد، برای ایجاد بازارهای NFT ایده‌آل است.

 

به غیر از این ملاحظات، انتخاب نهایی بلاک چین برای توسعه NFT به اهداف شما بستگی دارد، مانند اینکه چرا می خواهید NFTs داشته باشید، بودجه و اهداف سرمایه گذاری شما. اگر در مورد سؤالات واضح هست، باید تحقیقات خود را انجام دهید و قبل از خرج کردن پولی که به سختی به دست آورده اید، بلاک چین های مختلف ان اف تی را باهم مقایسه کنید

قبل از اینکه وارد معامله ای شویم لازمه که شاخص ها و نمودارهایی را بررسی کنیم که بعضی از این شاخص ها و نمودارها برای معاملات روزانه و مابقی برای معاملات بلند مدت بسیار عالی میباشند

یکی از ملاک‌های تحلیل و تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی، شاخص‌ها هستند. بسیاری از اصول و فن‌های مختلف را می‌توان در تحلیل شاخص‌ها به‌کار بست. همان‌طور که می‌دانید در بورس ایران، شاخص کل و شاخص هم وزن و در بازار جهانی شاخص داوجونز و شاخص دلار در بازار فارکس و … داریم. در بازار ارزهای دیجیتال نیز از شاخص توتال ۱، توتال ۲، توتال ۳ استفاده می‌کنند.

1-معاملات روزانه:

Sp500:اس‌اندپی ۵۰۰ فهرستی از ۵۰۰ سهام برتر در بازار بورس سهام نیویورک و نزدک است. این شاخص همبستگی شدیدی با بیت کوین دارد و از انجایی که بازار سهام و دارایی های دیجیتال در مقابل اخبار و اتفاقات جهانی خیلی زود واکنش نشان میدهند هرزمان که اس اند پی روندی را آغاز کند بیت کوین نیز دنباله رو آن حرکت میکند.حتی با توجه به کندل های چهارساعته این سهام هم میتوان راجب حرکت بعدی بیت کوین تصمیم گرفت و معامله خود را انجام دهید

XAUTBTCنمودار استیبل کوین طلا در مقابل بیت کوین یه نمودار بسیار جذاب و قوی برای انجام معاملات بیت کوین و حتی طلا میباشد.از انجایی که هم بیت کوین و هم طلا در مقابل دلار قرار دارند بین این دو قبلا همبستگی شدیدی وجود داشت اما با پذیرش بیت کوین توسط دولت ها و صندوق های سرمایه گذاری و کاهش خریدهای سنگین طلا توسط نهادها این همبستگی از بین رفته و در حال حاضر فقط با کشیدن خط های حمایت و مقاومت یا روند روی نمودار به راحتی میتوان جهت چند ساعت اینده بیت کوین و طلا را تشخیص داد

DXYشاخص دلار یکی از بخش‌های مهم در تحلیل تکنیکال بازار  بوده که کمتر کسی به آن پرداخته است. این شاخص، به سادگی قدرت و ضعف ارز دلار در مقابل مجموعه‌ای از ارزهای خارجی (یا همان سبد ارزی) را نشان میدهد.از آنجایی که این شاخص مستقیما در مقابل بیت کوین قرار دارد بررسی سقف ها و کف ها و تشخیص روند روزانه این شاخص روند چند ساعت آینده بیت کوین را برای شما مشخص میکندهرکندل صعودی این شاخص برابر است با یک کندل نزولی بیت کوین و بلعکس

2-معاملات هفتگی:

شاخص توتال: نمودار شاخص توتال ارزش کلی بازار را شامل بیت‌کوین و دیگر آلت کوین‌ها نشان می‌دهد

از آنجایی که سقف و کف های حمایتی این شاخص برابر است با ریزش یا صعود کل بازار میتوان با توجه به این سقف و کف ها معاملات هفتگی خود را انجام داد.بررسی شاص توتال بیشتر برای معاملات بیت کوین صدق میکند

شاخص توتال2:ارزش کلی بازار آلت کوین‌های غیر از بیت کوین را نشان می‌دهد. برای محاسبه این چارت ابتدا باید قیمت هر آلت کوین را به صورت جداگانه در حجم بازار آن‌ها ضرب کرد. با جمع کردن اعداد به دست آمده برای هر آلت کوین، نمودار توتال 2به دست می آید

اگر روند چارت توتال ۲ نزولی باشد، می‌توان نتیجه گرفت آلت کوین‌ها در این بازه زمانی نزول قیمت بدی داشته اند. که در حال حاضر این شاخص نسبت به توتال وضعیت بدتری دارد و آلت کوین ها میتوانند نزول بیشتری را تجربه کنند

شاخص توتال3: شاخص توتال 3 همان شاخص توتال 2 است که حجم مارکت  اتریوم از آن کم شده است. در زمان آلت سیزن (فصل رشد آلت کوین‌ها) و کاهش دامیننس بیت‌کوین، خروج پول از بیت‌کوین  و ورود این پول ها به سایر آلت کوین‌ها اتفاق می‌افتد. معمولا نمودار شاخص total در حال ریزش یا رنج زدن هست اما شاخص توتال ۳ در حال رشد کردن است.

دامیننس تتر: تسلط تتر بر بازار را نشان میدهد هرگاه این نمودار صعودی شود در مقابل نمودار بیت کوین و دیگر ارزها نزولی خواهد شد و بلعکس.وقتی عرضه تترهای جدید به بازار افزایش یابد این نمودار نزولی خواهد شد چون تترهای جدید تبدیل به ارزهای دیگر میشوند.

3-معاملات بلندمدت:

نمودار اوراق قرضه 10 ساله:از آنجایی که اوراق قرضه یک دارایی امن در برابر تورم میباشد با افزایش نرخ بهره و تورم مردم بیشتری سرمایه خود را به اوراق قرضه تبدیل میکنند و در مقابل سرمایه از بازارهای پرنوسان مانند سهام و ارزهای دیجیتال خارج میشوند که باعث نزول آنها میشود.در حاضر اوراق های قرضه صعودی و درمقابل بیت کوین نزولی میباشد.تا زمانی که این اوراق به صعود خود ادامه دهند زمان مناسبی برای سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال فرا نرسیده است

AHR999این شاخص که به معنی نرخ بازگشت سرمایه 200 روزه میباشد هر موقع زیر عدد یک قرار بگیرد نشان از حمایت بزرگان بازار از قیمت بیت کوین میباشد این شاخص بطوری شگفت هرگاه به زیر عدد یک رسیده بازار شدیدا حمایت شده و هرگاه به بالای عدد 4 رسیده بازار شدیدا نزولی شده

تحلیل هفتگی بیت کوین:1401/2/18        قیمت:34300

1-دامیننس تتر :در هفته گذشته تغییر رفتار را در نهنگ های بازار مشاهده کردیم و این رفتار هنور ادامه دارد عرضه تتر جدید به بازار به شدت کاهش یافته و همین مساله باعث شد دامیننس تتر مقاومت روزانه خود را با یک کندل قوی بشکند در روزهای آینده این شکست تثبیت و ادامه دار میشه و در صورت چنین اتفاقی میتوان تارگت های ۳۱۵۰۰ و ۲۹۵۰۰ و در ماه آینده ۲۴۵۰۰ را برای بیت کوین متصور شد

 

2-XAUTBTC:نمودار طلا در مقابل بیت کوین همانطور که در نمودار زیر مشاهده میکنید و در هفته گذشته خدمتتون عرض شد طلا نسبت به بیت کوین دارای شرایط مساعدتری میباشد و توانست ناحیه مقاومتی خود را در تایم روزانه رد کند در طول هفته جاری این شکست تثبیت خواهد شد  و مهر تاییدی بر ریزش بیشتر بیت کوین خواهد بود و همچنان تارگت ۳۲۵۰۰ و پایینتر را برای بیت کوین در دسترس قرار خواهد داد

3-Bitcoin Balances on Exchanges:ورود بیت کوین به صرافی ها به شدت در حال افزایش میباشد و واحد عددی شاخص ترس و طمع به خوبی بیانگر این قضیه میباشد که تریدرهای خورد و میان مدت در حال فروش بیت کوین های خود هستنددرطول یک هفته 120000 بیت کوین وارد صرافی ها شده این قضیه به گونه ای رخ داده که تمام خریدهای نهادی از جمله بنیاد لونا خنثی شده و میتوان در ماه آینده قیمت 24000 دلار را برای بیت کوین متصور شد

 

4-اتریوم در مقابل بیت کوین درگیر یک ناحیه مقاومتی میباشد و از انجایی که در یک بازه 90 روزه و رنج بودن قیمت بیت کوین اما اتریوم ناکام ماند و نتوانست دامیننس بیت کوین را پایین بیاورد و در صورت ریزش های که برای بیت کوین متصور شدیم میتوان ریزش های شدیدتری را برای آلت کوین ها متصور شد

4-با توجه به این که در حال حاضر بیت کوین در شرایط سختی قرار گرفته و در طول هفته جاری خبر منتشر شدن اوراق قرضه ده ساله و ادامه صعود شاخص دلار را میتوان متصور شد صعود یا بهبودی را نمیتوان

برای بیت کوین و آلت کوین ها متصور شد تارگت های مورد انتظار این هفته به ترتیب 32500-30500 و 29500 میباشد

 

 

مدت زمان مطالعه:2 دقیقه

داده های زنجیره ای اتریوم به کاهش بیشتر قیمت اتریوم اشاره دارد

مجموعه ای از داده های زنجیره ای و مشتقات نشان می دهد که قیمت ETH بعید است به این زودی ها به بالای 3500 دلار برسد.

تجزیه و تحلیل نمودار قیمت فعلی اتر ( ETH ) تصویر نزولی را ترسیم می کند که تا حد زیادی با کاهش 11 درصدی در ماه گذشته توجیه می شود، اما سایر دارایی های مالی سنتی در همان دوره با اصلاحات قیمت شدیدتری مواجه شدند. Invesco China Technology ETF (CQQ) 31% کاهش یافت و Russell 2000 8% کاهش یافت.


قیمت اتر در FTX، به دلار. منبع: TradingView
در حال حاضر، معامله‌گران می‌ترسند که از دست دادن حمایت کانال نزولی در 2850 دلار می‌تواند منجر به کاهش شدید قیمت شود، اما این تا حد زیادی به نحوه موقعیت معامله‌گران مشتقات همراه با معیارهای زنجیره‌ای شبکه اتریوم بستگی دارد.

طبق گفته Defi Llama، کل ارزش قفل شده (TVL) شبکه اتریوم در 30 روز گذشته به 27 میلیون اتر کاهش یافته است. TVL تعداد سکه‌های سپرده شده در قراردادهای هوشمند، از جمله امور مالی غیرمتمرکز (DeFi)، بازارهای توکن غیرقابل تعویض (NFT)، بازی‌ها و برنامه‌های کاربردی پرخطر را اندازه‌گیری می‌کند.

میانگین کارمزد تراکنش شبکه اتریوم پس از کاهش به 11.50 دلار در 20 آوریل به 13 دلار افزایش یافت، اما باید تحلیل کرد که آیا این نشان دهنده کاهش استفاده از برنامه های غیرمتمرکز (DApps) است یا صرفاً کاربرانی هستند که از راه حل های مقیاس بندی لایه 2 سود می برند.

حق بیمه آتی اتر به سمت خرس ها متمایل می شود
معامله‌گران از داده‌های بازار آتی اتر برای درک نحوه موقعیت معامله‌گران حرفه‌ای استفاده می‌کنند، اما برخلاف قراردادهای آتی دائمی استاندارد، قراردادهای سه ماهه نهنگ‌ها و ابزارهای ترجیحی بازارسازان هستند زیرا می‌توانند از نوسان نرخ سرمایه جلوگیری کنند.

شاخص پایه تفاوت بین قراردادهای آتی بلندمدت و سطوح فعلی بازار نقدی را اندازه گیری می کند. در بازارهای خنثی، حق بیمه سالانه آتی اتر باید بین 5 تا 12 درصد باشد تا معامله‌گران را برای «قفل کردن» پول تا زمان انقضای قرارداد جبران کند.


حق بیمه سالانه آتی اتر 3 ماهه. منبع: Laevitas.ch
مبنای فعلی 2% اتر آتی به وضوح کمبود تقاضا برای خریداران اهرمی را نشان می دهد. اگرچه دقیقاً یک عقب ماندگی (حق بیمه منفی) نیست، حق بیمه سالانه آتی زیر 5٪ معمولاً نزولی تلقی می شود.

این داده ها به ما می گوید که معامله گران حرفه ای در چند ماه گذشته خنثی متمایل به نزولی بوده اند، اما برای حذف عوامل خارجی که ممکن است بر داده های مشتقات تأثیر بگذارد، باید داده های زنجیره ای شبکه اتریوم را تجزیه و تحلیل کرد. به عنوان مثال، نظارت بر استفاده از شبکه به ما می گوید که آیا موارد استفاده واقعی از تقاضا برای اتر پشتیبانی می کند یا خیر.

معیارهای روی زنجیره کند هستند
اندازه گیری تعداد آدرس های فعال در شبکه یک شاخص سریع و قابل اعتماد از استفاده موثر را ارائه می دهد. البته، این معیار ممکن است با پذیرش فزاینده راه‌حل‌های لایه 2 گمراه شود، اما به عنوان یک نقطه شروع عمل می‌کند.


میانگین ۷ روزه آدرس‌های فعال در اتریوم. منبع: CoinMetrics
میانگین 584477 آدرس فعال روزانه فعلی نسبت به 30 روز قبل 4 درصد کاهش داشته است و تقریباً به 675117 آدرس در نوامبر 2021 نزدیک نشده است. بنابراین، داده ها نشان می دهد که تراکنش های توکن اتر، حداقل در لایه اولیه، نشانه های رشدی را نشان نمی دهند.

معامله‌گران باید به شاخص‌های استفاده از DApp تکیه کنند، اما از تمرکز انحصاری بر TVL اجتناب کنند زیرا این معیار به شدت بر روی برنامه‌های DeFi متمرکز است. اندازه گیری تعداد آدرس های فعال نمای وسیع تری ارائه می دهد.


فعالیت 30 روزه DApps شبکه اتریوم. منبع: DappRadar
آدرس‌های فعال Ethereum DApps در 30 روز گذشته کاهش یافته است. به طور کلی، با توجه به اینکه زنجیره های رقیب مانند Solana ( SOL ) شاهد افزایش 34 درصدی آدرس های فعال بودند، داده ها کمی ناامید کننده است.

اگر رشد مناسبی در تراکنش‌های اتر و استفاده از DApp وجود نداشته باشد، مقاومت کانال حمایتی نزولی 2850 دلاری ممکن است حفظ نشود و باعث اصلاح قیمت کوتاه‌مدت عمیق‌تر شود.